捞王、叮当快药再递招股书，何猷龙与中银香港资管共同发起SPAC
香港资管共同发起SPAC”>
作者：苏杭、潘妍
出品：洞察IPO
上交所&深交所
新 股 上 市
3月14日-3月20日，上交所主板有1家公司上市，科创板有6家公司上市；深交所主板有1家公司上市，创业板有3家公司上市。
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1. 立航科技：军机地面保障设备供应商。上市首日开盘涨停，截至3月21日已连续创出5个涨停板。
2. 思林杰：一家工业自动化检测领域的高新技术企业。上市首日开盘即破发，收跌23.67%。
3. 高凌信息：军用电信网通信设备制造商。上市首日即破发，收跌10.99%
4. 斯瑞新材：关键基础材料和零组件制造商，上市首日大涨90.08%。
5. 格灵深瞳：“科创板人工智能第一股”上市首日破发收跌5.14%
6. 莱特光电：京东方（000725.SZ）的OLED发光功能材料供应商。
7. 理工导航：惯性导航系统及其核心部件供应商。
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1. 康冠科技：三星、LG、小米、夏普的智能显示供应商，上市首日收涨27.7%。
2. 聚赛龙：美的、苏泊尔的改性塑料供应商，上市首日收涨157.67%。
3. 软通动力：一家软件与信息技术服务商，上市首日即破发收跌16.85%。
4. 腾远钴业：主要从事钴、铜相关产品的生产和销售，上市首日收涨6.8%。
通过上市委员会审议会议
3月14日-3月20日，上交所科创板有6家公司过会；深交所主板有2家公司过会，创业板有4家公司过会。
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1. 恒烁股份：一家主要从事存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售业务的集成电路设计企业。
2. 德邦科技：从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。
3. 麦澜德：主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务。
4. 海光信息：冲刺“国产CPU第一股”。
5. 聚和股份：一家从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业。
6. 菲沃泰：华为、小米、苹果的纳米薄膜制造商。
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1. 永泰运：主营跨境化工物流供应链服务。
2. 弘业期货：主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务。
3. 协昌科技：主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。
4. 森鹰窗业：主要从事节能铝包木窗研发、设计、生产及销售。
5. 聚胶股份：吸收性卫生用品专用热熔胶供应商。
6. 逸豪新材：电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板的研发,生产及销售。
递交上市申请
3月14日-3月20日，上交所无公司递交上市申请；深交所有1家向创业板递交上市申请。
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1. 润阳股份：太阳能电池片销量均位居全球第三的光伏企业。
润阳股份于3月18日披露招股书
拟登陆深交所创业板
3月18日，江苏润阳新能源科技股份有限公司（简称：润阳股份）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为海通证券。
招股书显示，润阳股份拟发行不超过4001万股，计划募集资金40亿元，将用于年产5万吨高纯多晶硅项目、年产5GW异质结电池片生产项目、补充流动资金项目。
润阳股份是一家行业技术领先的光伏企业。现有核心产品为单晶PERC太阳能电池片，主要销售给大型知名组件厂商，并最终运用于光伏发电系统，是决定发电系统性能的核心部件。
根据PVInfoLink统计，2020年和2021年润阳股份太阳能电池片销量均位居全球第三名，推动报告期内营业收入复合增长率达到87.32%。
财务数据方面，2019年-2021年，润阳股份分别实现营业收入30.26亿元、47.98亿元、106.17亿元，2020年、2021年营收增幅分别为58.56%、121.29%；净利润分别为2.43亿元、5.13亿元、4.85亿元，2020年、2021年净利增幅分别为111.6%、-5.46%。
港交所
新 股 上 市
3月14日-3月20日，港交所有1家公司挂牌上市。
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1. Aquila Acquisition：港交所首家递表的特殊目的收购公司（SPAC），上市首日收跌3.20%。
通过上市聆讯
3月14日-3月20日，港交所有1家公司通过聆讯。
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1. 力高健康：力高集团（01622.HK）旗下物业管理公司。
递交上市申请
3月14日-3月20日，港交所主板有9家公司递交上市申请文件。
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1. 捞王：中国排名第一的粤式火锅连锁餐厅。
2. A SPAC：一家特殊目的收购公司（SPAC）。
3. 玄武云：中国国内最大的智慧CRM服务供应商。
4. 叮当健康：线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及医疗咨询服务商。
5. 百丽：中国规模最大的时尚鞋服集团。
6. 新星宇：吉林省长春市的物业开发商。
7. 零跑：智能电动汽车公司。
8. 九方财富：在线投资决策解决方案提供商。
9. 黑桃亚洲：赌王之子何猷龙及中银香港资产管理发起的SPAC特殊目的收购公司。
捞王于3月14日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月14日，捞王控股有限公司（简称：捞王）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、华泰国际为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行捞王将用于为建设2号中央工厂提供资金、在全国及全球开设新的餐厅、营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。
捞王是中国排名第一的粤式火锅连锁餐厅。根据弗若斯特沙利文报告，2020年，捞王的收入及餐厅数量均位列业内榜首，占有1.7%的市场份额（按收入计）。
截至最后实际可行日期，捞王于大中华区经营业务；在中国内地的30个城市开设了149家连锁自营餐厅及在台北开设了一家餐厅，这些餐厅均由捞王运营。
财务数据方面，2019年-2021年，捞王分别实现营业收入10.95亿元、11.25亿元、13亿元，2020年、2021年营收增幅分别为2.74%、15.56%；净利润分别为7991.5万元、6744.1万元、1396万元，2020年、2021年净利增幅分别为-15.61%、-79.30%。
捞王曾于2021年9月1日向港交所递交招股书，目前已失效。
A SPAC于3月15日
披露招股书拟登陆港交所
3月15日，SPAC公司A SPAC (HK) ACQUISITION CORP.（简称：A SPAC）向港交所递交招股书，海通国际为其独家保荐人。
A SPAC是一家特殊目的收购公司（或SPAC），注册成立目的为一间或多间公司或营运业务进行业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。
尽管不限于及可能于任何行业或地区物色特殊目的收购公司并购目标，A SPAC倾向在消费行业（其将利用科技促进其在亚洲的增长和发展，特别是在中国内地和香港）物色潜在目标。
A SPAC的发起人为A SPAC (Asia) Holdings Corp.（A SPAC Holdings）、裕承科金有限公司（裕承科金）、De Oro Strategics Limited（De Oro）及汇通永利资产管理有限公司（汇通永利）。A SPAC Holdings、De Oro（裕承科金的全资附属公司）及汇通永利分别持有A SPAC已发行B类股份约73.25%、16.05%及10.70%。
A SPAC Holdings为一家由A SPAC (Holdings) Group Corp.控制的特殊目的实体。A SPAC (Holdings) Group Corp.亦为A SPAC I Acquisition Corp.（一家于2022年2月在纳斯达克全球市场上市的特殊目的收购公司）的保荐人。
裕承科金为一家于联交所上市（股份代号：0279）的投资控股公司。De Oro由裕承科金间接全资拥有。
汇通永利是一个成熟的家族办公室，在香港注册成立，且已获证监会发牌在香港进行第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。于2019年至2021年，汇通永利每年拥有管理账户下超过60亿港元的管理资产。
玄武云于3月16日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月16日，玄武云科技控股有限公司（简称：玄武云）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，招银国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行玄武云将用于改善cPaaS技术基础设施并加强人工智能及数据智能能力方面的研发能力、通过持续创新增强及扩展CRMSaaS服务、提高销售及营销能力、寻求战略投资及收购、营运资金和一般企业用途，具体募集金额未披露。
根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商，于2020年的市场份额为15.9%。
凭借云和全触点通信（促进企业与客户之间各种形式（如线上、线下、商业及社交）互动的通信网络）、人工智能及数据智能能力，玄武云为客户提供综合智慧CRM服务，覆盖客户全渠道及全生命周期，助力其业务获得成功。
财务数据方面，2019年-2021年，玄武云分别实现营业收入6亿元、7.97亿元、9.92亿元，2020年、2021年营收增幅分别为32.75%、24.5%；净利润分别为1347.8万元、2930.7万元、1535.1万元，2020年、2021年净利增幅分别为117.44%、-47.62%。
玄武云曾于2021年8月20日向港交所递交招股书，目前已失效。
叮当健康于3月16日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月16日，叮当健康科技集团有限公司（简称：叮当健康）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、招银国际为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行叮当健康将用于业务扩张、优化技术系统及运营平台、提升服务及业务、潜在投资及收购或战略合作及拓展经营的医疗产业价值链、营运资金及其他一般公司用途，具体募集金额未披露。
作为中国提供即时数字医疗服务的先驱者及领导者，叮当健康自2014年成立起一直通过开创线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及医疗咨询。
根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收入计，叮当健康为在中国数字零售药房行业处于领先地位的服务提供商之一，在该行业中排名第三，市场份额为1.0%。根据同一来源，按2020年收入计，叮当健康是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商，市场份额达8.5%。
财务数据方面，2019年-2021年，叮当健康分别实现营业收入12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元，2020年、2021年营收增幅分别为74.71%、65.07%；经调整净利润分别为-1.23亿元、-1.49亿元、-3.3亿元。
叮当健康曾于2021年6月22日向港交所递交招股书，目前已失效。
百丽于3月16日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月16日，百丽时尚集团（简称：百丽）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，美银证券、摩根士丹利为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行百丽将用于偿还短期银行借款、进一步发展品牌及产品组合、投资技术举措以加速业务多个方面的数字化转型、营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。
根据弗若斯特沙利文的资料，以2020年零售额计，百丽是中国规模最大的时尚鞋服集团，拥有20个多元布局的自有品牌及合作品牌（包括代理及分销品牌），覆盖女鞋、男鞋和童鞋以及服装、包袋和配饰等品类。
根据弗若斯特沙利文的资料，以2020年零售额计，百丽以11.2%的市场份额位居中国时尚鞋履市场第一，且相对于第二名的5.5%市场份额遥遥领先。
在2021年天猫“双十一”，天猫五大畅销时尚女鞋品牌当中四个品牌均来自百丽集团，即BELLE、STACCATO、TATA及BASTO。
财务数据方面，截至2020年2月29日止年度及截至2021年2月28日止年度，百丽分别实现营业收入201.14亿元及217.37亿元，营收增幅为8.07%；经调整净利润分别为28.94亿元及37.39亿元，净利增幅为29.2%。
2021年3-11月，百丽的营业收入为176.27亿元，同比增长11.01%；经调整净利润为30.41亿元，同比增长7.27%。
新星宇于3月17日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月17日，新星宇控股集团有限公司（简称：新星宇）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，光大证券为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行新星宇将用于为城市更新项目（即四组团项目DG地块、翟家北及和平大街）的土地成本提供资金、现有项目（即新星宇‧和润二期及新星宇‧金麟府（长春））的开发建造成本、一般营运资金用途，具体募集金额未披露。
新星宇是吉林省长春市领先及知名的物业开发商之一，专注于为目标客户提供配备商业物业及配套设施的优质住宅物业。
根据行业报告，按订约面积及销售额计，新星宇于2014年至2019年在长春市当地物业开发商中连续六年排名第一。
截至估值日期，新星宇拥有位于中国六个省份10个城市的41个物业项目，土地储备总额380.95万平方米，包括已竣工物业的可供销售及可供出租建筑面积67.53万平方米，开发中物业总建筑面积207.48万平方米，及持作未来开发物业的总建筑面积105.95万平方米。
财务数据方面，2019年-2021年，新星宇分别实现营业收入48.66亿元、53.22亿元、53亿元，2020年、2021年营收增幅分别为9.37%、-0.4%；净利润分别为5.36亿元、8.02亿元、10.18亿元，2020年、2021年净利增幅分别为49.67%、27.03%。
新星宇曾于2021年2月9日、8月18日向港交所递交招股书，目前已失效。
零跑于3月17日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月17日，浙江零跑科技股份有限公司（简称：零跑）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、花旗银行、摩根大通、建银国际为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行零跑将用于研发、提升生产能力、扩张业务及提升品牌知名度、运营资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。
零跑是一家智能电动汽车公司，自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。
零跑已经在过去三年中交付三款车型，即智能纯电动轿跑S01、智能纯电动微型车T03、中型智能纯电动SUVC11，并计划以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出八款新车型。
财务数据方面，2019年-2021年，零跑分别实现营业收入1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元，2020年、2021年营收增幅分别为439.74%、396.13%；经调整净利润分别为-8.1亿元、-9.35亿元、-26.29亿元。
九方财富于3月18日披露招股书
拟登陆港交所主板
3月18日，九方财富控股有限公司（简称：九方财富）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行九方财富将用于提升使用各种媒体平台的流量池，包括以收购方式投资合适目标及购买流量；改善技术能力，包括提升付费App的表现及改善整体技术基础建设；提高内容制作能力，包括扩充九方研究所、强化内容开发及制作团队及购买高质素内容；营运资金和其他一般企业用途。具体募集金额未披露。
九方财富是一家在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场。提供在线投资者内容服务，包括在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务，帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资计划或决策。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额人民币20.01亿元及市场份额5.9%计，九方财富是中国第二大在线投资决策解决方案提供商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额人民币13.91亿元，及市场份额11.2%计，九方财富是中国最大的在线投资者内容服务提供商。
财务数据方面，2019年-2021年，九方财富分别实现营业收入2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元，2020年、2021年营收增幅分别为158.43%、104.88%；净利润分别为-5784万元、8668.2万元、2.32亿元。
九方财富曾于2021年8月31日向港交所递交招股书，目前已失效。
黑桃亚洲于3月20日
披露招股书拟登陆港交所
3月20日，SPAC公司黑桃亚洲特殊目的收购有限公司（简称：黑桃亚洲）向港交所递交招股书，瑞银集团为其独家保荐人。
黑桃亚洲是一家特殊目的收购公司（或SPAC），注册成立目的为一间或多间公司或营运业务进行业务合并（特殊目的收购公司并购交易）。
黑桃亚洲将工作集中在识别可从发起人及管理团队的综合网络、知识及经验中受益并与娱乐、生活方式和医疗保健行业有关及该行业中专注于致能技术；品牌、产品或服务；及媒体的大中华区的特殊目的收购公司并购目标。
尽管如此，黑桃亚洲不局限于特定行业或地域，倘认为特殊目的收购公司并购交易对公司及股东具吸引力，可根据既有投资政策完成与目标企业的特殊目的收购公司并购交易。
黑桃亚洲的发起人为黑桃资本、Black Spade Assets、Black Spade Acquisition Holding及Black Spade Asia Sponsor以及中银香港资产管理。
Black Spade Asia Sponsor受Black Spade Acquisition Holding控制，Black Spade Acquisition Holding为Black Spade Assets全资拥有。Black Spade Assets受黑桃资本控制，为何猷龙间接全资拥有，其为新濠博亚娱乐有限公司（纳斯达克股份代号：MLCO）及新濠国际发展有限公司（香港联交所股份代号：0200）的主席兼首席执行官。
中银香港资产管理于2010年成立，是中银香港的全资附属公司。中银香港资产管理获证监会发牌从事第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。
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